创业板IPO上市规则解读与融资实务操作

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创业板IPO上市规则解读与融资实务操作

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时.间.与.地.点：
2009年7月25―26日 北京

全国统一服务热线：４００－８８９９，６２８
华东地区专线：０２１－５１０９，９４７５
广东地区专线：０２０－３４５２，０９８１
电 邮：chinaipo@１６３.com
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课-程-背-景:
2009 年3月31日凌晨，证监会发布了《创业板上市管理暂行办法》；随后，5月1日中国
证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》颁布实行。历经十年砥砺，创业
板大幕正式掀开！成为中国政府、主流媒体、企业间共同关注的焦点！百年一遇的金融危机
，为"中国民营企业创造了百年一遇的历史性机遇"! 创业板的推出，将为自主创新和成长
型创业的中小民营企业打开资本之门。
创业板的财务指标要求并不高！全国已有300多家企业准备申请上创业板；但经营的合规
性、商业模式的创新性才是登陆创业板的关键所在！大企业就未必能上市，而小企业却可能
捷足先登，专业的创业板资本运营能力才是关键！
随着金融危机对中国经济的影响不断加深，中小企业面临更为严峻的生存考验，资金紧
张、融资难是陷入困境的最大问题。为使中小企业进一步提高企业融资、上市等方面的操作
技能，同时帮助国内企业全面了解创业板的相关规则和国际资本市场的特点，学习探讨海内
外上市相关政策和模式，选择最佳地点上市，推进企业快速发展。为此北京三目启智企业培
训中心特于7月25-26日在北京举办 《创业板IPO上市规则解读与融资实务操作》特训班；特
邀请资深律师曹余辉、权威财税专家邹海燕为企业提供高端实战精华的培训与群体式咨询，
解密创业板审核发行的关键因素， 解密众多IPO成功经验与失败教训等，与学员展开深度互
动交流。为学员提供冲刺创业板的辅导，大大超越了培训，为您创造最直接的资本机遇。
--创业板必将通过阳光造富运动，孕育出中国的世界级企业。
--从今天开始，中国中小企业的资本梦想开始启航！

课-程-目-标：
◆ 获得顶尖的上市专家团队指导。与国内最好的证券公司、投资基金、法律和会计专家等面
对面交流，获得创业板顶级指导团队的关键性指导
◆ 全面解密创业板的规则，特别是重新组成发审委的审核规则
◆ 结合企业自身特色，为企业提供整套登陆创业板的解决方案，帮助企业抢滩创业板
◆ 实战模拟，进行全面的上市辅导，培养成功上市历程
◆ 通过大量企业上市案例，让企业少走弯路，避免重大风险，全面冲刺创业板

参-加-对-象：
◆ 企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、公司上市办公室
成员及其他中高层管理者；
◆ 高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人
◆ 投资银行、律师事务所、会计师事务所、财务顾问等金融机构高管
◆ 其他有志于从事上市策划工作的人士。

课程形式：实操讲解-深度解析
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课.程.大.纲:

第一部分 （7月25日 曹余辉主讲）
创业板上市规则解读与法务筹备

一、创业板上市规则解读
创业板上市的基本条件
创业板上市资本要求
创业板上市基本程序与要求
创业板限售规定
创业板信息披露制度
创业板与主板保荐制度的比较
上市招股书的披露
上市申报、审批与应对策略
上市聆询与应对
股票定价与发行安排

二、创业板企业上市法务筹备
上市前法律尽职调查
创业板相关法律要求和规范
上市有哪些法律程序
股份改制的法律程序
上市法律文件要求与准备
合理设置上市法律架构
上市股权和资产权属的法律问题
上市法律意见签署
企业上市有哪些法律与其他风险
企业上市常见法律问题与规避

三、答疑、沟通、案例分享

第二部分 （7月26日 邹海燕主讲）
创业板企业上市基本准备与财务筹备

一、创业板企业上市基本准备
公司上市的财务指标要求
评估公司是否符合上市条件与要求
上市前有哪些准备工作
上市文件资料有哪些准备要求
公司上市常见的问题与应对策略
上市的中介机构与成本费用预算
如何选择合适的中介机构

二、创业板企业上市财务筹备
上市前财务尽职调查
上市财务指标的要求与符合评估
税务基础规范与策划
上市之财务会计审计必须程序
上市审计的常见问题与规避
如何做好上市之财务预测
建立有效的财务内控制度
如何有效募集更多资金
设计可持续增长的财务业绩模式
会计准则与信息披露制度安排
财务审计/验资/盈利预测
融资结构设计与股票发行估值

三、答疑、沟通、案例分享
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主讲专家一：曹余辉律师
律师事务所合伙人，主要执业领域：公司融资、收购兼并等。曹余辉律师被The Asia P
-acific Legal 500年刊列为推荐的中国证券业务律师之一。曹余辉律师多次参与多宗国内A
股、B股、H股上市发行、配股及收购、兼并等证券法律事务，如：广深铁路股份有限公司（
H股）国内首次发行A股、万科股份有限公司发行公司债券及增发、广州富力地产股份有限公
司（H股）拟国内首次发行A股、平安保险股份有限公司拟增发 A股、广东风华高科股份有限
公司增资发行、山东晨明纸业（集团）股份有限公司增资发行、黑龙江华冠科技股份有限公
司首发、中海海盛、湖北美尔雅及福州大通配股、风险投资基金投资深圳滕讯（QQ）公司、
康和相机（Concord Camera）集团NASDAQ上市、珠江投资有限公司、佛山传媒集团、佛山星
期六鞋业有限公司、广东华农温氏股份有限公司等数十家企业改制并拟首次发行等项目。此
外，还多次担任跨国收购、外商投资、大型工程建设项目的法律顾问，如涉及26个国家的Pa
perlink跨国收购、马士基集团收购深圳彩联储运有限公司、UPS收购福盛仓项目、设立QFII
、酒店特许经营管理等项目和深圳地铁第一期、广深铁路第四线、阳江核电站、岭东核电站
、红河核电站工程建设项目等。
曹余辉律师曾在年利达律师事务所伦敦及香港办公室工作、担任华商律师事务所合伙人
。曹余辉律师本科和硕士毕业于中南大学，获文学学士、硕士学位，伦敦大学亚非学院法务
大臣奖学金学者，其工作语言是英文、中文和日文。

主讲专家二：邹海燕老师
曾任职于中国广东省财政厅、税务局、会计师事务所，香港KPMG会计师行，香港大型上
市公司，香港金融机构。中国执业注册会计师，中国财政部和中国证监会核准的证券上市资
格注册会计师；中国上市公司独立董事资格，中国商业技术经纪人，深圳市注册会计师协会
专业标准委员会委员。香港大学、香港理工大学、香港科技大学及香港城市大学税务商务特
聘专家；香港会计师公会、国际会计师公会香港分会、香港华人会计师公会、香港律师会，
香港IT会计从业员协会等各大专业团体中国税务商业高级顾问及专题导师。
邹海燕先生曾出版多部专著，发表专业论文上百篇，并为香港《信报》、《经济日报》、
《文汇报》、《东方日报》等多家媒体专栏作者和特邀专栏作家。熟悉中国税务、会计、审
计、海关、外汇、商务、公司法律等，对中国的内资企业和外资企业的运作、管理、政府监
管等事务非常熟悉，对外资企业如何进行节税安排，如何符合政府监管规范，如何避免抵触
中国法律等，均有丰富的经验；同时，对香港的公司法例、税务法例、会计准则和核数规范
，也有较深的认识；能够较好地运用两地不同的法例和执行规范之差别，更好地做出企业多
层次多方面的策划，以达到优良的效果。
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学习费用：2880元/人（含培训费、教材费、午餐费、茶点费等）
3人团体票：7500元；5人团体票：12000元

您 成 长 的 合 作 伙 伴：
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M-M-C 管.理.学.院

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